秋穗巧（中村狮童饰）的妻子槚田泠（竹内结子饰）一年前去世，便和6岁的儿子佑司（武开证饰）过着相依为命的日子。妻子临终前跟他们说，翌年的雨季便会跟着雨点回来看他们。儿子深信母亲会在这个时候回来他们的身边，虽然秋穗巧知道这是一件很荒唐的事，却不忍心向儿子说。雨季如期而至，父子竟然真的迎来了“重生”的泠，泠虽然失去了所有的记忆，就连自己的身份都不清楚，但她还是像以前一样无微不至的照顾父子俩。可雨不能总是下，雨季也有了结束的一天……

生物学家仓木直人（田崎敏路 饰）和女友十条小夜子（吉行由实 饰）前往亚马逊丛林探险，他们在当地抓住一种奇怪生物，虽有当地巫师的警告，但混乱中奇怪生物仍然进入小夜子的体内。她从此成为怪物的傀儡。

善福寺的前任住持时松广重去世了，在他下葬的那一天，一位名叫珍妮弗的红发少女外国出现在了寺院中，成为了这里的常驻客。在这里，珍妮弗邂逅了名为荒木隆志（山田孝之 饰）的少年。荒木隆志有着非常悲惨的童年，他的父亲是一个非常暴力的男人，喜欢喝酒，喝醉了就会对他拳脚相向。终于有一天，荒木隆志忍无可忍了，在回击的过程中，荒木隆志失手将父亲杀死。就这样，荒木隆志被关进了少管所，之后又被送到了寺院里，即便是在这里，荒木隆志也日日遭受着旁人异样的目光。珍妮弗恰好和荒木隆志有着相似的遭遇，两个年龄相仿的年轻人很快就走到了一起。