警视厅收到一封匿名恐吓信和一个样态扭曲的傀儡娃娃，预告幻想魔术团已被诅咒，且全员将在3天后往北海道演出的途中“被死和恐怖的魔术包围”。为了一探究竟的剑持警部（内藤刚志饰）和魔术团一起，踏上了前往北海道的列车。
　　诅咒果然如预期一般降临了！团长在火车上惨遭杀害，而尸体却消失了，抵达北海道的旅馆后，团长的尸体竟又离奇地出现，并且姿态和傀儡娃娃一样！更恐怖的是，接二连三又有团员开始遇害……
　　这究竟是来自地狱的诅咒还是蓄意安排的谋害？预告信上的复仇指的又是什么？天才侦探金田一（松本潤饰）将要使用他超常人的IQ漂亮地解开谜底！

女大学生津村晴香（深海理絵 饰）还是高中生时，她的父亲早年病故，母亲终日忙于工作，无暇照顾晴香姐弟。晴香没有没有朋友，内心极度孤独，经常幻想UFO能将她带走。在某个夜晚，跑步锻炼的晴香遭到陌生男子住川达明（绯田康人 饰）的绑架。住川是一个内向的人，5年前相依为命的母亲病故令他备受打击。他将晴香囚禁在家中，却并未对她作出过分之举。随着时间的流逝，晴香的戒备与恐慌慢慢消失，反而自心中感受到住川与自己何其相似的孤独。奇妙的缘分就此展开……本片根据松田优作的遗孀松田美智子的原作改编，系“完全饲育”系列的第二部。