夜幕下的东京，黑帮老大织田大成（小日向文世 饰）与小野寺警视正（角野卓造 饰）领导的警察部队展开一场斗智斗勇的追逐战。一番交手过后，双方都清醒地意识到，彼此的队伍中藏有身分不明的内鬼。相貌平平的高山亮介（香川照之 饰）早年被精明狡猾的织田收为养子，并通过精心培养和训练将其安插到警察队伍中，成为其现代化犯罪中最重要的一枚棋子。织田手下的猛将森屋纯（西岛秀俊 饰）看似忠诚心狠，实则是潜伏黑道多年的警察卧底，为了铲除织田组多年来承受了巨大的危险和心理压力。此后不久，黑白双方展开清算内鬼的行动，而高山和森屋也即将展开宿命般的悲剧对决……

名古屋的一处公寓内，生活着一个有些与众不同的三口之家。男主人矢口（大泉洋 饰）和女主人亚纪（麻生久美子 饰）曾是传奇朋克摇滚乐队MFG的主唱和主音吉他。亚纪在17岁那年怀孕，小她两岁的矢口向她求婚，志愿成为孩子的父亲。在此之后，他们二人和女儿叶月（三吉彩花 饰）拥有着无比自由和幸福的生活。大约一年半前，因意外得到巨额赔偿的矢口启程环游世界。回到家中后，叶月的内心发生细微变化，对于这个给予他无限父爱的男人，她越来越无法接受其自由散漫的生活方式和态度。好伙伴小友（能年玲奈 饰）对矢口的赞许评价，又令叶月烦恼不已。时光缓缓流淌，笃真的情感在这个率真快乐的家庭里悄然滋生……本片根据名古屋女性作家吉川トリコ的同名小说改编。

新兴宗教团体“美丽人生（Life is Beautiful）”，第三代教主吉川路易（藤原龙也 饰）风流倜傥，言辞极具煽动性。在一个醉酒的夜晚，路易搭乘酒吧结识的神秘美女流美（水原希子 饰）的汽车，对方的身份却让他着实一惊。未久，飞驰的跑车在某隧道内与一辆机车惨烈相撞。对方当场死亡，流美重伤昏迷不醒，路易则只受轻伤，逃过一劫。在此之后，教主的姐姐樱（原田麻由 饰）安排弟弟去南方某个小岛暂避风头，并雇用新野（松田龙平 饰）等三名保镖护卫路易的安全。与死神擦肩而过的路易切身感到生死无常，他试图解散教团，却遭到以母亲（大楠道代 饰）为首的一众高层强烈反对。

小剧场演员樱井武史（堺雅人 饰）奋斗多年始终未见出头天，穷困潦倒，情场失意，绝望至极的他连自杀都不成功。无奈之下，他只得进入大众浴池洗澡，谁知却阴差阳错用一枚香皂滑到了某个陌生男子。男子倒地晕厥，樱井则鬼迷心窍偷走了对方的储物柜钥匙，从此化名近藤，过起了从来不敢企及的富贵人生活。然而令他怎么也想象不到的是，近藤（香川照之 饰）竟是一名名震黑道的冷血杀手。在此之后，樱井不得不接手来自黑道的委托，硬着头皮干起杀人的营生。与此同时，从医院醒来的近藤失去记忆，误以为自己是走投无路的樱井。在偶然结识的美丽女性水岛早苗（广末凉子 饰）的帮助下，他一点一滴重新认识作为演员的自己，苦苦探索前进的方向，在此过程中他和早苗的内心也悄悄发生变化。而当他的记忆恢复那一刹那，三个人的命运也由此纠缠到了一起……

真由美作为律师的妻子过着幸福的生活。晚上，她在朋友婚礼结束回家的路上被强奸，失去了一切。真由美一边做日间警卫，一边过着平静的生活，有一天在公园遇见了离家出走的男孩圭介。两个内心都受过伤害的人，虽然笨手笨脚，却互相扶持。然而，真由美的丈夫来看望她了……