父亲住院后，Emma从纽约飞回意大利老家。独自一人在父母家中，她发现了一台被诅咒的收音机，并感受到邪恶的存在。Emma必须揭开收音机背后的黑暗秘密，才能熬过黑夜，保护她所爱的人。

特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置分歧，因为他想破坏所有人最喜欢的节日！