1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔利希·穆厄 饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·寇治 饰）及其女友演员克里斯蒂娜（玛蒂娜·杰蒂克 饰）的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣，开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明 镜》报上的文章引起了特工头目的注意，他们认为这篇文章是德莱曼写的，并逮捕了克里斯蒂娜，希望能够从她口中得出她丈夫的秘密？而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼……

蜜雪拉（桑德拉·惠勒 Sandra Hüller 饰）自小就体弱多病，然而即便如此，她还是决定进入大学学习深造。父亲卡尔（伯格哈特·克莱斯纳 Burghart Klaußner 饰）十分支持女儿的决定，但母亲马瑞安（伊摩根·蔻格 Imogen Kogge 饰）却对此持有反对意见。最终，蜜雪拉还是成为了大学校园中的新鲜人，在那里，她遇见了名为史蒂夫（尼古拉斯·瑞肯 Nicholas Reinke 饰）的男子，第一次，蜜雪拉体会到了爱情的甜蜜。在一段平静有序的日子过去之后，蜜雪拉旧疾复发，奇怪的声音和神秘的身影频频在她周围闪现，神父兰道尔（Walter Schmidinger 饰）甚至怀疑蜜雪拉被恶魔附身了。当一位名为波切特（Jens Harzer 饰）的神父决定举行一场驱魔仪式之时，事态的发展开始失控。

1984年8月。暑假期间，维克多和他的姨妈及表妹住在一起。如果不是因为他暗恋十五岁的表妹丹妮丝，又或者害怕邻居家的狗，桥上的那件事或许就不会发生。

罗伯特法伯瑞Robert Fabry（奧古斯特 迪赫饰）是一位事业成功的桥梁设计工程师。一天，罗伯特法伯瑞陪着一个客户走进了一家豪华大饭店，见到了一个穿红裙的高级娼妓凯瑟琳 文特Carolin Winter（卡嘉 瑞曼饰），她在勾引几个客人都不成功的情况下，向男人们展开了进乎疯狂的不礼貌的情爱攻势。罗伯特 法伯瑞想帮助了她，将她称ML丽丝，还把她领进了自己的房间。经历了激情的一夜后的第二天早上，罗伯特法伯瑞醒来时，发现凯瑟琳文特已经离开了。