1863年，一群在冰雪中跋涉的旅行者召唤魔鬼，魔鬼给他们提供了一只飞行独木舟，让他们回家。当其中一人发现他的妻子死在劳动中，他与魔鬼又制定了一个条约来拯救他的妻子和他们刚出生的女儿莉莎。之后他通过牺牲自己来欺骗魔鬼。25年后，莉莎想嫁给她心爱的Jos，Jos去一个偏远的伐木场挣钱来挽救他的农场，而魔鬼决心毁了她的幸福。

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一对夫妇在一座古色古香的乡村别墅举行婚礼，并发现别墅的主人正是她的初恋。

冉冉升起的新星莉莉·詹姆斯，对芭蕾的热爱贯穿始终。她的姐姐贝丝不仅是莉莉的铁杆粉丝，还常常为了莉莉争取尽可能多的机会而牺牲自己的一切。莉莉的付出得到了回报，她被纽约市芭蕾舞团录取。她最大的梦想终于实现了：在圣诞夜，她将首次亮相，出演《胡桃夹子》中的克拉拉一角。就在她为即将到来的重要演出做准备时，却收到了姐姐去世的噩耗。将她从演出中带走的正是她的男友兼舞伴马克。她深感背叛和心碎，发誓再也不跳舞了。多年后，莉莉的侄女也收到了同样的圣诞愿望：在著名的费城胡桃夹子芭蕾舞团出演克拉拉一角。然而，她却发现，芭蕾舞团的总监正是多年前背叛莉莉的马克。莉莉能否看清过去的真相，给自己第二次跳舞的机会，并再次找到爱情？