朱莉（詹妮弗•洛夫•休伊特 Jennifer Love Hewitt ）和其他三个中学生在毕业之际来到一个美丽的海滨城市, 开始了一次狂欢式的度假。怎料乐极生悲，四人在黑夜的公路上飚车撞死了一个路人。慌乱中他们决定把尸体抛入大海，并约定对此事守口如瓶。一个快乐的旅程以阴霾结束。
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四位来自欧洲的陌生人收到邀请，前往一座偏僻城堡参加一场特别活动。然而，他们很快意识到，自己竟因过去的丑闻而遭到勒索。这场聚会迫使他们直面自己残酷的真相。
故事发生在美国和墨西哥边境，一个家恺撒的农场工人沿路救起一名受伤的女巡警，在送医院途中，女巡警却死在他车中，而且大脑从头颅中脱落，恺撒因此被判电刑，医学博士戴安娜设法用新的大脑全息扫描技术来证明恺撒的无辜，却终因各方压力而失败。此时，一个噩梦般的连环杀手被送进监狱，他严重威胁着美国和墨西哥边境百姓的安全，戴安娜想借此机会分析此重犯，希望找到证据还恺撒以清白，而此人亦愿意接受分析，并称戴安娜为“解迷者”，但是在测验中，意外发生了，接触他的警察吞枪自杀，戴安娜也发现了他竟能影响自己的大脑思考，他自称自己在进化已经超过了人类。在执行此人电刑的时候，监狱长竟发疯自杀了，经过解剖发现监狱长的大脑已被一种寄生虫吃掉很多。电刑继续执行，接连两次，医生才证实他已死亡。噩梦结束了，但是戴安娜却觉得还没有结束，夜晚，她在睡梦中惊醒……
