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48岁的沃尔特在多年离家后终于回到家中，却饱受回忆和怪异幻象的折磨。他脑海中萦绕着萦绕不去的吟唱。这是一部关于“恐同”的惊悚小说，过去的幽灵再次回归，颠覆了这一切。
康纳·贝茨因被控袭击罪入狱，现在在图书馆工作，业余时间喜欢跑步、游泳，努力恢复正常生活。当他遇到富商妻子玛丽莲·钱伯斯时，两人发生了激烈的身体和情感冲突，并迅速升级为关于她丈夫被谋杀的闲聊。
当布兰登接到莫里斯打来的电话时，他的世界发生了翻天覆地的变化，莫里斯自称是他失散多年的兄弟。然而，当布兰登发现他一直在偷偷约会的女人是他新认识的兄弟的妻子时，他们萌芽的关系变得更加复杂。布兰登试图找到解决办法，但他最终必须在为时已晚之前做出决定。
