魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。
唐泰(朱瑞棠)一家以经营凉茶铺为业，由母亲「妈打」李淑德(邓碧云)掌握财政大权。夫妻与三子一女同住，长子贵全(郭锋)虽为养子，但获「妈打」信任，打理凉茶铺；二子家伟(颜国梁)娶了思想开放的胡玉河(林建明)，河常与「妈打」有小冲突；三子家礼(罗嘉良)个性软弱，「妈打」对他管教严谨；四女嘉文(姚正菁)为唐家掌上明珠，深得各人宠爱。泰之妹丽珠(卢宛茵)为人贪财多嘴；泰与弟仁(卢海鹏)则因上一代恩怨而不和；德之谊妹阿顺(吴浣仪)及顺之妹阿英(郑裕玲)从内地来港，而阿英欲与男友向阳(万梓良)会合，但阳却遭陷害入狱……
1993年，特技演员烈风（方中信 饰）与女友贺千惠（萱萱 饰）、好友凌克洋（林保怡 饰）前往西安旅游，却意外地在古墓中见到了幼年时的救命恩人步荆红（王菲 饰），他震惊于步荆红20年如一日的容貌并展开了调查。原来步荆红是秦朝时获得长生不老药的舞姬胭脂，孤独千年，只为寻找变 回正常人的秘方，而她不知的是，同样获得了不死之身的秦将军嬴战（单立文 饰）一直都在追寻她的下落。烈风在寻找真相的同时渐渐爱上了步荆红，而荆红却一再压抑，拒绝感情。命运交织，改名为盛世秦的嬴战终于找到了荆红，而他依然不改残暴本性，祸害人间，想尽办法拆散烈风与荆红，并且还想彻底破坏荆红成为普通人的愿望。
