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48岁的沃尔特在多年离家后终于回到家中，却饱受回忆和怪异幻象的折磨。他脑海中萦绕着萦绕不去的吟唱。这是一部关于“恐同”的惊悚小说，过去的幽灵再次回归，颠覆了这一切。
从小就是朋友的泰伊和银优，在成年后与银优相比总是绘画水平不足的工作室朋友泰伊，对于这样的泰伊来说，一直守护在身边的女朋友宥真突然在某一天自杀了。无法接受这一情况的泰伊和柳真的妹妹柳林开始想要揭开事件的真相，在此过程中暴露了柳真死前无法想象的过去，还有泰伊和银优超越想象的幼年时期。泰伊和柳林开始寻找没有公开过的柳真死亡的真正理由，是最终以无法想象的反转让人战栗的作品。
