与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁 饰）相依为命的林东焕（朴正民 饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”
在西非加纳，又一名年轻女子在满月之夜以仪式性的方式被杀害，一位法医顾问请求美国一位凶杀案侦探的帮助。随着调查的深入，他们很快发现自己卷入了一个由九名蒙面刺客组成的精英组织的阴谋之中。这个组织正试图阻止一股黑暗的超自然力量，预言这股力量将在下一个蓝月之夜获得永生。
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一位狼人博主遇到了一位隐藏着自己神秘秘密的迷人花花公子。
