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当特蕾莎得知自己的日子所剩无几时，她求助于朋友玛迪，寻找男性进行性关系，但很快她发现了自己真正的性渴望。
日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧……知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感……水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意…
开场时，可爱的 Pin 梦想着与一个男人发生美妙的性爱，她很快就在现实生活中遇到了他——他是她公寓楼的保安。还有一群偷窥警察和他们的队长 Fatty Pang，他总是在赛马上输。有一天，Fatty 在淋浴时偷看 Pin，偷走了她的红色内衣。Pin 一直有淫荡的幻想，有时还会和...
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智子和直美从高中起就一直是女同性恋关系。浓浓爱情的日子随着毕业而结束。几年后，当两人再次相遇时，智子看到直美和一个男人约会，变得非常嫉妒。一段奇怪的三角恋开始了……
