在圣巴勃罗海滨，一场醉酒狂欢后，鲍勃担心他可能杀害了一名男子，由于不确定，他需要到孤立的船上找一份工作。那天晚上，他救了企图自杀的安娜并把她带上了船。但是鲍勃的伙伴Tiny想驱逐安娜，担心她会破坏兄弟之情，而尚未解决的谋杀悬疑正是Tiny所需要的借口，海面上四伏着浓雾与3149065邪恶...
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高利贷者利亚姆 (Liam) 拜访了他的客户：一位残疾母亲和两个青少年克里斯汀 (Kristen) 和欧文 (Owen)。克里斯汀向他调情，但利亚姆的热情却属于天真的欧文。欧文顺从了高利贷者的变性癖好，与他的成长产生了冲突。
