一位在事业上大获成功的雕塑家最近却因为收到一些神秘的信件而出现危机，原来是有人在向他寻求帮助。后来终于发现与他联络的是一个7岁的小男孩，一直遭受着抚养他的一对古怪夫妻的虐待。随着雕塑家发现的越多，他觉察到自己的妻子与整个神秘事件竟然有着牵连。不久，他不得不面临抉择，是该任由男孩的生死还是放弃他所知道的全部事情和认识的每一个人。
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杀手菲利普·雷文对孩子和猫都很友善，他杀死了一名敲诈者，并得到了叛徒威拉德·盖茨的“热钱”作为报酬。与此同时，警官克兰中尉（追捕雷文）的女友、活泼的艺人艾伦·格雷厄姆被参议院委员会招募，协助调查盖茨。雷文想为盖茨报仇，在火车上遇到了艾伦；他们的关系逐渐从杀手和潜在受害者的关系发展为对抗共同敌人的不稳定联盟。
