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从小就是朋友的泰伊和银优，在成年后与银优相比总是绘画水平不足的工作室朋友泰伊，对于这样的泰伊来说，一直守护在身边的女朋友宥真突然在某一天自杀了。无法接受这一情况的泰伊和柳真的妹妹柳林开始想要揭开事件的真相，在此过程中暴露了柳真死前无法想象的过去，还有泰伊和银优超越想象的幼年时期。泰伊和柳林开始寻找没有公开过的柳真死亡的真正理由，是最终以无法想象的反转让人战栗的作品。
米迦尔是一名夜间医生。他的病人大多来自动荡的贫民区，比如其他医生根本不屑于接待的瘾君子。他不仅见证着病人们复杂的人际关系，自己也深陷生活的泥沼：不知道如何做一个好丈夫，和情人的关系也越来越不顺利。当一名药剂师亲戚拉他下水，一起贩卖虚假药物，他的人生彻底地脱轨了。又一个夜幕降临，他能不能把握住机会，做出正确的选择，守住自己的良知和底线？
