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48岁的沃尔特在多年离家后终于回到家中，却饱受回忆和怪异幻象的折磨。他脑海中萦绕着萦绕不去的吟唱。这是一部关于“恐同”的惊悚小说，过去的幽灵再次回归，颠覆了这一切。
一个流浪汉来到一个小镇，发现居民们被一个残暴的老板控制，于是他试图解救他们。
一个贫民窟少年的生活因他贩毒的妹妹失踪而天翻地覆。拉科塔的突然失踪让德里克不得不拼凑起她被绑架的线索。德里克经历了一些难以理解的幻觉，但这帮助他找到了妹妹。就在他即将找到妹妹之际，德里克却陷入了一场生死搏斗。
