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48岁的沃尔特在多年离家后终于回到家中，却饱受回忆和怪异幻象的折磨。他脑海中萦绕着萦绕不去的吟唱。这是一部关于“恐同”的惊悚小说，过去的幽灵再次回归，颠覆了这一切。
当布兰登接到莫里斯打来的电话时，他的世界发生了翻天覆地的变化，莫里斯自称是他失散多年的兄弟。然而，当布兰登发现他一直在偷偷约会的女人是他新认识的兄弟的妻子时，他们萌芽的关系变得更加复杂。布兰登试图找到解决办法，但他最终必须在为时已晚之前做出决定。
讲述一位警察调查杀人事件时获知此事件与畅销书十分相似之后发生的悬疑惊悚电影。河正宇饰演结束黑帮生活作为施工工人生活的民泰，某天弟弟突然行踪不明，然后去追逐事情真相的人物。刘多仁饰演被怀疑是杀人嫌疑人的已过世的毒犯丈夫的妻子，郑满植饰演黑帮头目，金南佶饰演畅销书作家浩岭。
从小就是朋友的泰伊和银优，在成年后与银优相比总是绘画水平不足的工作室朋友泰伊，对于这样的泰伊来说，一直守护在身边的女朋友宥真突然在某一天自杀了。无法接受这一情况的泰伊和柳真的妹妹柳林开始想要揭开事件的真相，在此过程中暴露了柳真死前无法想象的过去，还有泰伊和银优超越想象的幼年时期。泰伊和柳林开始寻找没有公开过的柳真死亡的真正理由，是最终以无法想象的反转让人战栗的作品。
