在墨西哥边境的一桩毒品交易中，毒贩格里夫和艾伯特碰面交换毒品。两人意外地亮出了警徽——格里夫的联邦调查局警徽和艾伯特的缉毒局警徽——这表明他们在不知情的情况下正在调查同一桩案件。
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一个贫民窟少年的生活因他贩毒的妹妹失踪而天翻地覆。拉科塔的突然失踪让德里克不得不拼凑起她被绑架的线索。德里克经历了一些难以理解的幻觉，但这帮助他找到了妹妹。就在他即将找到妹妹之际，德里克却陷入了一场生死搏斗。
