明治中期，长崎游廓不减当年繁荣，各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象，而两大花魁菖蒲太夫（亲王冢贵子 饰）与扬羽太夫（川口小枝 饰）则为其中翘楚。然即使身为花魁，却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助（真柴さとし 饰），碍于身份只能偷偷幽会。另一方面，刺青师清吉（伊藤高 饰）四处寻找能令他满足的完美肌肤，为此不惜将妓女迷晕。在浴场，清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤，顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝，在扬羽的劝说之下，菖蒲主动回到清吉面前……
在一处偏僻的住所里发生了骇人听闻的猎奇杀人事件，一具截成两段后又被砍掉手脚的女尸静静的散发出腐臭的气味，负责此案的女刑警吉田和子（水野美纪 饰）随即展开了调查，在此过程中，菊池泉（神乐坂惠 饰）和尾泽美津子（富樫真 饰）这两个神秘女人的身影渐渐浮出水面。
影片从从彼乔恩回家开始，在彼乔恩回家结束。在这个过程中他和另外两个孩子史登和穆勒经历的成人难以理解的创痛。电影中的三个孩子最终都爆发出自己的暴力因子，多少都是家庭的漠不关心。影片探讨的是青少年跟家长之间存在难以沟通的局面，这种局面可能会导致他们走向不可挽回的地步。在电影中，三个孩子似乎已经被他们的似水流年给淹没了。影片让人想起施隆多夫的电影《青年特尔斯勒》，也是关于三个学生的暴力与思考。
暗夜妖娆，掩饰不住孤独人儿的落寞心情。妓女卡特琳（Eva Lorenzo 饰）走在光怪陆离的都市街道上，为生计赚着稀薄和充满屈辱的金钱。在另一个妓女同伴克劳蒂娅（Maria Schuster 饰）的介绍下，她得到业内大老板的庇护，生活权且有所保障。
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一座山间小屋，坐落在寂静荒山深处。虽然这是一座山间小屋，因为没有人知道，所以很少有人来访，但偶尔也有客人经过并过夜。入住该旅馆的客人会被旅馆主人Sori所吸引，他有一种仿佛被什么附身的神秘气氛，并有一种欣喜若狂的体验。
美国情色大师扎尔曼金杰作；夜深了，海盗电台节目播音员，山姆将她的故事出来了风口浪尖。她讲述了3名妇女对相互缠绕的恋情，欲望，一个喜剧演员，一个律师，一个女继承人的虚幻故事。事实上，继承人是山姆，一个女儿一个强大的毒枭，受到她的杀气父亲的回忆困扰。她告诉她的故事在空气中，使她的父亲来照顾她了。所以，现在她可以得到她最想要复仇。
一对同性恋情侣在结婚五周年之际录制了自己的爱情故事。他们再次确认了彼此的爱意。然而，日子一天天过去，他们有一种奇怪的感觉，觉得这一天将是他们爱情的终结。
距第一部美国派已有10年，三个没救的新处发现了藏在高中图书馆的“索爱天书”。不过不幸的是，书已经残缺不全了。靠着书中不完整的建议，三人踏上了滑稽的破处之旅。
文经营全港最豪华的“第一”卡拉OK夜总会，旗下有得力助手妈妈生童恩；童恩的初恋情人毕华淇，乃黑社会大哥。与中资背景的向阳合作经营位于“第一”夜总会对面的TOP GIRL CLUB，并挖走所有“第一”的红小姐，一场“红灯区”背后的黑帮仇杀一触即发……
