艺术学院学生本（肖恩•比格斯代夫 Sean Biggerstaff 饰 ）在被女友苏芝甩了之后，夜夜无法入睡。在经历了两周的不眠之夜后，本决定到超市去上夜班以打发这额外的8小时。
从与专职主妇的母亲为恋爱而烦恼的女儿的心与身体交替而引起的骚动的幻想爱情故事。独生女康子离开父母，与丈夫谦三单独生活的主妇佐和子。从某晚，回家了的谦三持(有)着花束的事，佐和子第一次知道丈夫那天退职了。另一方面，康子瞒着父母辞去工作，开始在小吃店工作。康子和卖不出去的音乐家满交往着,不过，出现了离别的话。得知康子辞职后，佐和子担心地拜访了康子的公寓，突然打雷，等回过神来，两人的身体都被替换了。佐和子打算用女儿的身体来讴歌第二次的青春 hellip; hellip;。主演是电视剧「空姐物语」的高树澪和「女人的孔」的石川优实。
在位于新泻的田园乡间，18岁的美丽女孩山濑广美（渡辺奈緒子 饰）结束了高中学业，她和男友英介携手前往东京闯荡。平日里广美做着一份稳定的机场地勤工作，但是她的心中始终怀有一个演员的梦想。偶然机缘，她在街头邂逅了娱乐公司的经纪人夏本正人（光石研 饰），不曾想对方竟是一家iV公司的负责人。经过一番考虑，广美决定以拒拍iV为底线，正式进入这家公司。随着极度诱惑的平面写真的流行，广美渐渐积攒着人气，同时也遭到来自英介和家乡好友的压力。而在一过程中，她离那条底线也越来越近本片根据iV女星美广（Mihiro）的自传改编，美广本人亦在片中出演了角色。
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全职工作的亚力山朵拉和丈夫在小镇上一同抚养两个小孩。小镇的生活枯燥乏味，性感女人维罗妮卡的出现打破了这一切。性爱可能会带来致命危险，尤其当恐同和大男子主义在某些地区已经根深蒂固。维罗妮卡让这家人相信，森林中有一个废弃小屋，能够解决他们所有的麻烦。
四个北方来的姑娘,同在一间夜总会工作.领班娴带里伴舞小姐文意,秦娜和美因在十里洋场的香港,为繁荣的美梦而奋斗,各人遭遇不同,下场有悲有喜......
小泽玛丽亚、半田沙耶、宁宁等性感女星的迷人场面也是亮点。为了揭开面具的真面目，撒旦之趾派遣最强老师拉苏波苏亚来到学校。高桥真由美确信千优香是带着面具的，但当她看到千优香完全赤身裸体时，她惊呆了。面具鸡巴上的毛发很不一样。拉和向半信半疑的真由美问道：“真的有两个面具吗？他让她晕倒，并在盐木室用关东煮折磨她，让她说出真相。”撒旦的脚趾甲聚集了 Yuka Sen、Natsuwata Keiko 和 Menkoichi，他们都被怀疑是面具。面具的真实身份会被揭露吗？
还是高中生的时候，她在学校里经常被欺负，在家也和家人不和，一气之下离家出走，专门跑去一间妓院找工作。17岁，成了妓女，她将名字改成布鲁娜（Deborah Secco 饰）。布鲁娜工作用心、敬业，又年轻漂亮，很快成为红牌，和同行们也交上朋友。一次藏毒风波，布鲁娜带着几个好友独立出来另立门户，她开设了一个博客，迅速走红网络，慕名而来的客人络绎不绝。事业蒸蒸日上，财源滚滚不断，甚至上了电视节目，成了明星，布鲁娜却开始迷失，她沉迷毒品，找不到方向，客人开始离她而去。幸而她的第一个客人始终陪在她身边不离不弃，她发现自己心中的爱，也再度振作起来，决定“退休”的同时，也勇敢写出自己三年来的故事……
本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特 bull;拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。 Suzanne（朱丽叶 bull;比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了;累赘 rdquo;，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。 Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去
两个男女间色欲而荒唐的故事:马评家阿远一夜风流,获村女绣赠红心内裤,之后又赶往幽会俏女佣,然而风流过后,那条红心内裤竟是运毒工具;阿卢是另一类风流客,跟友麦加打赌可廿四小时骗少女巧儿上床,反被她敲诈金钱,于是暗下春药报复,服药者却变成麦加......
酒吧女公关NIKE，一向追求刺激经历，常逼男友马交对自己性虐待，以求得到快感，但马交为人正常，对这种游戏并不欣赏，多次规劝不果，两人感情转淡。另一方面心理医生白玫瑰，每天要应酬各种变态客人，亦感到厌倦，某日NIKE到白医务所接受治疗，一时兴起两人决定掉转身份
某所高中，平凡女孩若草（二阶堂富美 饰）看不惯前男友观音崎（上杉柊平 饰）欺负同班同学山田（吉沢亮 饰）的行为，经常出手干预。山田感念若草的仗义，决定和她分享不为人知的宝藏一具躺在河边芦苇从中腐烂到只剩骨殖的尸体。另一个知道这个秘密的是两人的学妹，年纪轻轻就步入模特圈的吉川（浅野堇 饰）。看似光鲜的吉川为了保持身材，常常暴饮暴食后催吐。观音崎脑中只有暴力和性欲，他和若草的好友小山（土居志央梨 饰）搞在一起，沉湎堕落。可爱女孩田岛（森川葵 饰）是山田的小迷妹，这个没有自我的女孩终于发现对方根本不在意她的存在 本片根据冈崎京子的同名漫画改编。
19岁的少女贝拉（Anna Raadsveld 饰）是一个居住在荷兰乡间的女孩，她单纯敏感，一心专注在小提琴的演奏上，为了考入理想的学校而努力练习，但是最终的效果并不明显，这令她忧心忡忡。与她相比，周围的人似乎生活得更加率性随意，无论是男朋友、姐姐、母亲或是好友约克什（Charlie Dagelet 饰），对性的态度都甚为开放，贝拉对此颇不以为然。在入学考试中，原本表现糟糕的贝拉无意中遭到一双充满情欲爱意的双手的抚摸，这使她接下来的演奏如有神助，表现超常。这次神秘的经历促使贝拉尝试改变自己，寻找生活和演奏上的至高点。一切就此发生改变……
