叶星云师傅羽化仙去，留下了一个势力庞大的天元神宗，叶星云成为了天元神宗新一任宗主，同时以狸猫换太子的手法，变成了一个小世家的子弟，隐匿其中，静待复仇的机会。叶星云踏上了一条无比凶险的路，但是凭借着自身的谋略，和天元神宗一众高手们的辅佐，纵横捭阖，运筹帷幄，对抗庞大的大周王朝。

奥利维亚（亚力姗德拉·吉蒙内兹 Alexandra Jiménez 饰）、埃洛伊（布鲁诺·塞维利亚 Bruno Sevilla 饰）、吉尔（伊萨克·费里斯 Isak Férriz 饰）和安娜（Maria Ribera 饰）是相识多年的老友，彼此之间的感情十分要好。他们有一个共同的朋友名叫科马斯（米奇·艾斯巴尔贝 Miki Esparbé 饰），他35岁的生日马上就要到了，四人决定前往他所居住的柏林，给他一个惊喜。 　　然而，当科马斯真正见到自己的朋友们后，表现得却并没有众人想象中那样的兴奋。在他们共同度过的两天里，种种的矛盾都在酝酿之中，而这些朋友们所掩藏的过往和争端，也渐渐地开始浮出了水面。

37岁的西蒙是一位经验丰富的医生，在胸肺科工作的他每天都与死亡擦身而过。如很多专业人士一样，他早已学会如何保护自己，冷静面对死亡。但当他的母亲病危 在另一间病房接受治疗时，他职业上的冷静与私人感情却产生冲突。这推翻了西蒙一直以来的所有坚持和信念。