在青梅竹马小兰（忽那汐里 饰）的鼓动下，工藤新一（溝端淳平 饰）半推半就乘上飞往京都的飞机，去观摩正在那里拍摄时代剧的毛利小五郎（陈内孝则 饰）的表演。飞行途中，名叫大鹰和洋（波冈一喜 饰）的摄影师陈尸洗手间，引起乘务组的恐慌。工藤新一就在1万英尺的高空展开推理。好不容易来到京都摄影所，针对男主角樱庭（中村俊介 饰）的谋杀预告传来，不久更有一名女演员遇害。新一和对手服部平次（松坂桃李 饰）展开竞技般的推理……

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年轻恋人兼剧场拍档携手编导新作，可惜旧心结未解，新分歧又浮现，她渴望沟通，他却紧闭心扉。二人犹如两架并行列车，方向相近却总是若即若离，随时分道扬镳。排戏期间适逢战争蓄势待发，演员各持立场而顿生磨擦，公演面临重大危机。滨口龙介的漫长电影初尝试，与他执教的戏剧学院学生共同创作，通过绵密对白和诗歌，探讨人际关系复杂面貌，俯拾皆是《欢乐时光》《驾驶我的车》等日后代表作的元素。电影上半部虚构创作及排戏过程，下半部则携来现实中的舞台剧演出，前后篇章虚实融合，耐心营造日常感，展现滨口创作轨迹。电影将语言比喻为盛载想像力的列车，于各站停靠，连系起疏离的个体；深刻对话贯穿街头漫步和剧场时光，道尽亲密关系里的柔情、隔膜和矛盾。由黑夜拍至破晓的17分钟长镜头交谈，更尽显导演才华。

20世纪80年代，拥有灰暗童年的19岁青年北町贯多（森山未来 饰）过着堕落无望的生活。他早年辍学，离家出走，性格乖戾，自卑无耻，说着各种谎话拖欠房租，努力工作赚来的钱全部浪掷风化场所，读书大概是他仅有的爱好。在工厂内，他与帅气聪明的新人日下部正二（高良健吾 饰）结为好友，虽然背景完全不同，但自我封闭的贯多些许体味到友情的美好。在正二的支持下，贯多还鼓起勇气向一直倾慕的书店女孩樱井康子（前田敦子 饰）提出交往请求。三个青年男女跨越藩篱，尽情玩耍欢笑。阴霾的天空下，短暂的青春美好……
　　本片根据西村贤太的自传体小说改编，并荣获2012年电影旬报十佳影片第五名。

夜幕下的东京，黑帮老大织田大成（小日向文世 饰）与小野寺警视正（角野卓造 饰）领导的警察部队展开一场斗智斗勇的追逐战。一番交手过后，双方都清醒地意识到，彼此的队伍中藏有身分不明的内鬼。相貌平平的高山亮介（香川照之 饰）早年被精明狡猾的织田收为养子，并通过精心培养和训练将其安插到警察队伍中，成为其现代化犯罪中最重要的一枚棋子。织田手下的猛将森屋纯（西岛秀俊 饰）看似忠诚心狠，实则是潜伏黑道多年的警察卧底，为了铲除织田组多年来承受了巨大的危险和心理压力。此后不久，黑白双方展开清算内鬼的行动，而高山和森屋也即将展开宿命般的悲剧对决……