《SWORD GAI 装刀凯》讲述与魔刀合为一体的少年凯的残酷命运。在森林中神秘死亡的女子身边，留下了刚刚出生的悲剧男子凯。他被刀匠亚门收养，成为了亚门的弟子。十多年后，凯在锻造时不幸失去了右手，于是亚门把代代相传的魔刀“死龙”熔化，为凯锻造出一只义手。与魔性武器合为一体的少年凯在后来惊心动魄的冒险和战斗中，见证了“美丽的武器和丑陋的人类”抑或“武器的残酷与人类的美丽”的故事。
本季延续一辆专属于阳光森林幼儿园的人工智能校巴与小朋友们的故事。“小朋友的安全由我来守护”，每当小朋友们陷入麻烦，百变校巴都会变身消防车、警车、救护车、救援艇和飞机赶到现场出手相助。随着故事的发展，小朋友们也逐渐学会更多安全教育与情绪管理等知识。
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米洛和他的朋友们遇到了来自三州地区的一群人。
拥有武道起源功法九天玄帝诀的王凡，本是黄金学院的一名普通学员，为给兄长复仇，而戴上了银色虎王面具，从此世间多出一位威慑天下的银虎王！我叫王凡，王者的王，平凡的凡。戴上面具，我是王者银虎王。摘下面具，我是平凡的王凡。
