李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
由于不幸的人生，曾经单纯善良的申珠妍（金素妍 饰）如今变得自私而又冷漠。所以，当她阔别了十七年的青梅竹马的玩伴朱浣（盛骏 饰）再度见到申珠妍时，几乎不敢相信这个傲慢泼辣的女子是他记忆中一直惦念着的女人。某日，申珠妍忽然得知从国外归来的朱浣将住进她的家中，尽管提出了强烈的抗议，但现实依旧无法改变。与此同时，申珠妍和男友李正昊刚刚分手没多久，她误以为李正昊移情别恋，因此和曾经的好友吴世玲（王智媛 饰）之间爆发了冲突。随着了解的深入，朱浣看到了申珠妍坚强外壳下的脆弱内心，决心好好的保护她，可就在此时，朱浣发现申珠妍喜欢的其实是姜太润（南宫珉 饰），善良的朱浣决定隐藏自己的感情，帮助他们两人走到一起。
