年少成名、战功赫赫的小南辰王周生辰，立志一生效忠国家，其严谨作风和谦逊为人为世人所称道。名门漼氏独女漼时宜出生便被指腹为婚为未来太子妃，因与王府是世交，便被长辈送到王府学艺。漼时宜善良可爱、活泼聪慧的个性，在王府深得众人喜爱，学艺精进也很快，是王府的开心果。点滴相处中， 漼时宜钦佩周生辰远大的志向和儒雅的品格，不知不觉中爱上了这位将军。无论是守在王府等待捷报，还是与周生辰并肩作战，漼时宜都是周生辰最坚强的后盾和最温暖的支撑。两人情感迅速升温，但依然发乎情止乎礼。边关再度告急，周生辰义不容辞领兵出战，而漼时宜却须担负起家族声誉的责任与太子完婚。奋勇抗敌的周生辰遭奸人所害，留下唯一给漼时宜的临终遗言之后与世长辞。漼时宜悲痛万分，从城墙一跃而下殉情而亡。
20世纪40年代，宁夏，中卫县城。虽然是抗战时期，可是日本军队却没有到过中卫，县城民风淳朴，在县长马守田的治理下，百姓倒也能安居乐业。守田是北伐时期就入党的老国民党员，为人忠厚，爱民如子，最看不得鱼肉百姓，欺负乡民的勾当。偏偏新来的警察局长欧阳青据说是省政府马主席的亲信，一到任没多久，他就以剿汉奸之名抓了好多人，又大搞刑讯逼供之事，闹得个小小中卫县城乌烟瘴气，县长明知欧阳青名义上抓汉奸，实则对付共产党，他十分不满，又不好发作。
高三这年，患有皮肤情绪过敏症的杜小雨转学到了定海中学高三二班，和酷爱音乐的陆徵成为了同桌，她的生活也因此发生了翻天覆地的变化。这短暂而又漫长的一年时光里，有人离开也有人加入，阳光暖男何之洲、假小子关心、平平无奇的万石佟、任性却又善良的赵云儿……一群性格迥异的少年们共同经历着亲情、友情以及梦想的成长与蜕变，从陌生对立到彼此建立起深厚的友谊。出于共同的音乐梦想，他们成立了“卧虎藏龙”乐队，而当高考来临之际，他们也来到了梦想的分叉口。时隔多年，大家不约而同的奔赴一场音乐节，完成了一场迟到的演出，弥补了青春里最深的遗憾。
