该剧讲述了世代经营橘子产业的沈家老爷沈晏清（黄维德 饰）与六弟沈晏洲（王瑞昌 饰）同时爱上家境困顿的秀橘（关畅 饰），为了延续沈家的香火，在大太太庄惠（陈紫函 饰）的安排下秀橘嫁给了沈晏清，于是四人之间开启了一段爱恨痴缠的虐恋故事。
该剧讲述解放前夕，代号“中天门”的我地下党潜伏人员赵州，为策反国民党将领，与军统保密局四大高手斗智斗勇的故事。地下党夏青、军统特工宋萍萍同时钟情于我情报员“中天门”，而绝世名伶白玉兰、军统保密局楚明凡的介入更使多角情感扑朔迷离。
20世纪40年代，宁夏，中卫县城。虽然是抗战时期，可是日本军队却没有到过中卫，县城民风淳朴，在县长马守田的治理下，百姓倒也能安居乐业。守田是北伐时期就入党的老国民党员，为人忠厚，爱民如子，最看不得鱼肉百姓，欺负乡民的勾当。偏偏新来的警察局长欧阳青据说是省政府马主席的亲信，一到任没多久，他就以剿汉奸之名抓了好多人，又大搞刑讯逼供之事，闹得个小小中卫县城乌烟瘴气，县长明知欧阳青名义上抓汉奸，实则对付共产党，他十分不满，又不好发作。
