故事在这个传说中的街区拉开序幕。曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正因为他们具有压倒性的势力，这一带才得以统治。然而 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分秋色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN因为某个事件突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWORD区域。而这里的混混们则被称为G-SWORD。
讲述日本首屈一指的大医院被戴着鬼面的神秘武装集团占领，停职中的刑警武藏三郎（樱井翔 饰）被卷入事件，设法营救100多名人质的故事。
申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？
该剧是一部职场剧，讲述女主作为首位女性理事，并最终坐上最高位置的履历之路。以广告代理公司为背景，讲述为了站在顶峰，职场如战场的人们的日常与业界的幕后故事。
该剧改编自2002年委内瑞拉小说《Juana La Beltraneja》，讲述遵守外婆 的话，在结婚前要保持纯洁的女主人公在定期检查时，由于医生失误突然怀上了财阀2世的孩子之后发生的喜剧故事。
