弃儿狗剩（蒋龙 饰）自小被收养，为了赚钱娶媳妇替傻子兄弟王毛当兵。在从军过程中狗剩遭到同村情敌杨三（蒋易 饰）的设计陷害，又经历了许多光怪陆离、惊险刺激的遭遇，一路上结识了宋玉桃（史策 饰）等志同道合的朋友。经历战争的洗礼，狗剩深刻认识到没有国家就没有小家，由一个农民变成了真正的新四军战士，完成人生蜕变。
讲述了几个年轻人在一次简单的捉迷藏游戏中，展开了一段关于青春与成长的故事。而这个过程中的参与者，被揭开了一段不为人知的的秘密，这个游戏则变成了击垮几段坚固友谊的催化剂...
简青和简阳是没有血缘关系的姐妹，简阳随母嫁给简青的父亲来到省城。简青让简阳到自己创办的装修公司，简阳放弃学业。刑警队副队长韩江追捕杀人在逃犯马衡山，在搏斗中马衡山死于非命。根据线索，韩江认定马衡山是追杀洪志明的蒙面杀手。韩江发现洪志明和简青关系非同一般，简青的丈夫齐敬林又是洪志明的好友。正当韩江的工作有了新的进展时，简阳被牵扯进来。而简阳恰是韩江一见钟情的恋人。洪志明得知雇马衡山杀自己的真凶是齐敬林的朋友孙万冬，他愤而杀了孙万冬，接着在韩江面前饮弹自尽。韩江渐渐缕清思绪，原来今天的案件都是过去仇恨的延续，简青的父亲种下了齐敬林心中仇恨的种子，一切的不幸由此开始。刑警队副队长韩江追捕杀人在逃犯马衡山，在与之搏斗的过程中马衡山死于非命根据留下的线索，韩江认定马衡山是追杀洪志明的蒙面杀手。韩江这一认定并没有得到分局长刘保中的认可，但执着的韩江不惜一切代价誓要履行刑警职责。
20世纪40年代，宁夏，中卫县城。虽然是抗战时期，可是日本军队却没有到过中卫，县城民风淳朴，在县长马守田的治理下，百姓倒也能安居乐业。守田是北伐时期就入党的老国民党员，为人忠厚，爱民如子，最看不得鱼肉百姓，欺负乡民的勾当。偏偏新来的警察局长欧阳青据说是省政府马主席的亲信，一到任没多久，他就以剿汉奸之名抓了好多人，又大搞刑讯逼供之事，闹得个小小中卫县城乌烟瘴气，县长明知欧阳青名义上抓汉奸，实则对付共产党，他十分不满，又不好发作。
