铃木饰演的主人公南云修司是在三重县立越山高中任教3年的社会课教师。虽然一直到大学都在打棒球，但因为受伤而隐退。大学中途退学后，他曾是一名体育教练，但由于无法放弃当教师的梦想，32岁时他再次进入大学，成为了一名教师。在度过教师生活的过程中，以当地大地主的孙子入学为契机，担任了即将废部的弱小棒球部的顾问，日常生活发生了翻天覆地的变化。
名门望族巨星家族会长具日中（金光烈饰）白手起家创办了巨城面包集团。然而事业如日中天的他却与妻子徐仁淑（钱忍和饰）维持着一段没有爱情的婚姻。具日中与家庭护士金美顺（全美善饰）互生情愫，产下一子金卓求。得知此事的徐仁淑要求秘书长韩胜载（郑成模饰）处理此事，从此两母子被赶出门过上了逃亡流浪的生活。而徐仁淑更与韩胜载私通产下一子具马俊，并谎称是与具日中所生。长大成人的金卓求（尹施允饰）一直过着颠沛流离的生活，但他却天生有着超强的嗅觉，拥有烘烤蛋糕的惊人天分。与金卓求两小无猜的申幼京（柳真饰）是他的初恋女友，却因为多层压力两人自小便分开了。由于金卓求的才华，他被八峰老师赏识并收为弟子，并得到老师家孙女梁美顺（李英雅饰）的默默暗恋。然而此时申幼京突然现身，她为了报复曾受过的羞辱而嫁给了自己并不爱的具马俊（朱元饰）。
故事从在九州乡下长大的浅葱空豆（广濑铃 饰）与梦想成为音乐家的青年海野音（永濑廉 饰）的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活，他们早已坠入爱河，却没有开始恋爱，仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。
