1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的怂恿下，击毙了己掌握大量证据的杨正人，随即开枪自杀。最后，丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥～贩毒集团的总头目。
在遭受创伤性幻觉和焦虑的同时，安娜目睹了小镇居民发生的离奇而险恶的事件，让安娜不知道该向谁求助。
第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开…… 本片根据柳广司的同名系列小说改编。
在濑户的一座小镇，人民的生活波澜不惊。驻地警察友川（奥田瑛二 饰）终日骑着自行车，穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间，帮助居民们解决各种各样的问题，间或来一场投怀送抱的艳遇。某天，友川结识了一名可爱的女孩子，他为她取名眉子（小沢まゆ 饰）。短暂的欢愉过后，友川怅然若失，虽然在之后的日子里四下寻找眉子，最终却一无所获。偶然的机缘，他重逢眉子，然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁，友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……
乐观开朗的诗燕,喜欢中国传统功夫,是王名扬的学员之一，梦想着开一家武馆。两人在学武的过程中互生爱慕,过着幸福甜蜜的生活。王名扬不甘心做一名武术教练,想通过攀登至今无人问鼎的梅里雪山最高峰卡瓦格博,以网络爆红的方式名扬天下。诗燕因患有子宫肌瘤和乳腺纤维瘤想和王名扬说,但始终没有说出口,借口说卡瓦格博峰太危险,劝阻王名扬不要去登顶。但王名扬和直播公司签了登山的“生死协议"",俩人因“放弃理想就是不喜欢"这样捆绑式的爱情没有意义发生争执。王名扬出发时,诗燕还是没有说出自己内心的隐情,诗燕进行了子宫和右侧全乳切除手术，从一个爱笑的女孩变得越来越自卑而不敢去爱。
58岁的东南是一家餐厅的老员工，以“超勤”（偷懒）而闻名。尽管工作多年，但由于不靠谱和傲慢，他的事业停滞不前，最终被降职为保安。在家里，他经常与妻子吵架，家人也对他漠不关心。东南一直梦想着自己当老板，在朋友豆印姐的帮助下，他开了一家餐厅，并取得了初步成功。
寡妇黛莉拉（凯特卡普萧饰）在漫天风尘的堪萨斯州小镇上，经营了一个牧场，神秘的她一生坎坷，无药可救的沉溺在酒精、香烟与性爱上，她每天都会叫一个牧场的男工人来陪她过夜，这些工人们根本没有拒绝的余地。黛莉拉的身边跟着一个孤僻的儿子菲宝，他完全受控于母亲，虽然已长大成人，但是却是极端的单纯害羞。一日，年轻性感的流浪汉克雷（文斯法汉饰）来到了这个小镇，被介绍到黛莉拉的牧场工作，他也不例外的被女老板引诱过夜，但是，克雷爱的是美丽的凯蒂（艾许莉贾德饰），于是大胆拒绝了女老板的要求，不过，他却与菲宝成了好朋友。随著两人越来越浓厚的友谊，菲宝渐渐走出自闭的小空间，开始懂得反抗母亲，嫉妒的黛莉拉想尽方法要让两人彼此伤害，一场欲望与忿怒交织的战争在牧场上延烧开来……
肥宝（洪金宝 饰）整日坑蒙拐骗，不顾父亲（洪金宝 饰）的责罚与朋友小海（孟海 饰）搭档出千骗人，代客泊车的二人见识了女骗子莉莉（利智 饰）的高超手段，欲从中分一杯羹却被莉莉的仇家盯上。小海被对方捉走当做人质，肥宝要搭救小海，怎奈事事不顺，遂迁怒于自己去世的“赌王”爷爷洪九（洪金宝 饰）。洪九不甘被孙子侮辱，加之为了向仇人及其后代寻仇，其怨灵重返人家，帮助肥宝在赌场上大杀四方，并成功救回了小海。得到好处的肥宝想摆脱洪九，但终因亲情而作罢。肥宝依计乔装成大陆领导接近仇家为祖父报仇，将父亲和莉莉也牵涉其中……
希芭·哈特(凯特·布兰切特 饰)是学校里新来的美术老师，她年轻美丽，气质高雅。老教师芭芭拉(朱迪·丹奇 饰)悄悄地关注起希芭，并渐渐和希芭结成好友。希芭把芭芭拉当成密友，向她倾诉年迈丈夫的无趣，女儿的叛逆和儿子的低能。两个女人结为看起来温馨又和谐的忘年之交。
