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当雪村千鹤来到江户时代的京都寻找她失踪的父亲时，她目睹了新选组（幕府的秘密警察和所谓的维和人员）的疯狂成员进行的血腥谋杀。
杀死勇者，杀死王者，魔兽得到了“命运之赤子”…… 拥有超越人类智慧与毁灭性力量的魔兽之王克雷巴特斯，因被接到讨伐命令的 13 位勇者所激怒，决心毁灭人类。然而，他却意外地被托付了一件麻烦至极的东西——那是一名刚刚出生不久的人类婴儿。
该机构与国际刑警组织合作，拿下一个组织严密的珠宝盗窃团伙；阿彻对此表示怀疑，因为他们的国际刑警组织联系人似乎把这次任务看得更像是一次试演。
平静祥和的小村镇里住着一户卖包子的人家。母子二人相依为命，妈妈因为热爱卖包子这个行业，更是给儿子取名为麦包。麦包长得圆头圆脑，喜欢出点小风头却又胆小怕事，但却是一个本性善良的好孩子。 时值杨广弑王篡位，大将军护送当朝小公主圆子携玉玺逃亡。为了掩人耳目，圆子乔装打扮成一个丑女孩来到了麦包所在的学校，两个人很快就成了一对好朋友。 一天，小伙伴玩耍时麦包救下了一只会讲人话富有灵性的虫中之龙——萤火龙。他的善良打动了“萤火龙”，就引导他去山洞开启了尘封百年的项羽封印。麦包打开了封印，让沉睡了百年的项羽苏醒，而麦包也成了唯一能让项羽魂魄附体的人。只是，项羽看不上麦包不够英武的身材，麦包也因胆小害怕一直不同意项羽附身。 而杨广的爪牙追踪到了小公主与玉玺的下落，闯到了麦包所在的小村镇。 小圆子的朋友小唐王机智、英勇，对杨广的暴虐十分不满，无奈双方力量悬殊。在麦包、小圆子及伙伴们的帮助下，他们团结一致与杨广展开了斗智斗勇。小伙伴们碰到了很多困难，甚至面临着生死考验。小麦包牢记妈妈的教诲，用项羽教他的武艺象个英雄一样，为百姓解难，终于赢得了胜利……
