柏林墙倒塌前几周，三个意大利年轻人离开宁静的切塞纳，踏上冒险之旅：在共产主义统治下的东欧进行为期十天的公路旅行。在布达佩斯，他们遇到了罗马尼亚难民埃米尔，埃米尔请求他们帮忙把一个行李箱送给他的家人。他的家人被困在布加勒斯特，而罗马尼亚政府的阴谋诡计日益猖獗。帕戈、里奇和比比对行李箱里的东西心存疑虑，在过境时便把它扔掉了。十几英里后，他们见识到了罗马尼亚的残酷现实，于是返回去取行李箱，却发现它已被一些神秘人拿走了。

一个男人踏上了一段深入荒野的旅程，寻找他一生都在研究的东西。与此同时，他的女儿知道一些他不知道的事情，正在追捕他，并在不归路的地方阻止他。

汤姆（何塞·加西亚 José Garcia 饰）是一名在巴黎生活的整形医生，在那些渴望变美的女人们面前，他就是宛如造物主一般的存在，但对于汤姆来说，每天都在重复着同样的生活令他倍感疲惫，并且产生了逃离的想法。茱莉亚（Caroline Vigneaux 饰）是汤姆的妻子，身怀六甲的她即将临盆，可即便是这样特殊的时刻，塔姆还是决定带着她以及两个正值调皮捣蛋年纪的孩子，前往法国南部的村落度假。

一支乐队无意间发现帕格尼尼的乐谱，决定要演奏并录制。这时帕格尼尼的灵魂出现，接着悲剧就开始发生了……