故事发生在1936年的德国，那一年，在德国柏林举办了第11届奥林匹克运动会。乔治（让-保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰）是一名来自法国的拳击教练，尽管他对法西斯的残暴统治深恶痛绝，但迫于形势也只能委曲求全。乔治曾经在一战中担任过飞行员的职务，激烈的交战之中，他与名叫甘特（弗兰克·霍夫曼 Frank Hoffmann 饰）的德国飞行员相识了，两人之间产生了真挚的友谊。在奥运会上，乔治和甘特重逢了，他们的友谊并没有因为时间的流逝而沾染尘埃。一次偶然中，乔治和甘特遇见了一名犹太男孩，男孩悲惨的境遇令两个男人心中十分不忍，他们决定联起手来，尽各自所能，将男孩和他的家人送往境外。

本片是导演献给新浪潮的诚意之作，讲两个性情迥异，但同样很法国的兄弟。哥哥与同居恋人分手，回到爸爸家里整天自我放逐在床上。弟弟却人见人爱，可以六小时内分别和三个女孩上床，但对个个都是真心。哥哥想死跳落塞纳河，结局却没有他想像的那样。人物都有不可思议的法国性情，但导演没半点造作的真切笔触，将哥的抑郁、弟的狂情都写得很有情味。

英文：午夜的另一边

埃里克（科林·雷德格雷夫饰）是一位想象力异常丰富的小说家。他在法国乡村的一座破旧豪宅中寻找故事的发生地，遇到了一位身着异时代服装的女孩。回到现场后，他遇到了一位现代女性，她说他可能遇到了鬼魂。他被这种看似不可能的情况迷住了。

讲述肖邦和女友最后的日子，在一起的8年里，他们各自创作了不朽的作品两人在庄园别墅，在那里，她邀请了当代级受推崇的画家，作家及音乐与一堂。这里是最靠近天的地方，是找寻梦想的所在，尽情发泄情欲及野心欲望……

本片是“安托万系列”的最后一部，特吕弗有选择地插放了安托万（让-皮埃尔·李奥 Jean-Pierre Léaud 饰）一路成长的点滴。安托万三十而立时，职业上，成功进入一家印刷厂，成为一名作家，出版了...