纽约两位资深警探特克（罗伯特•德•尼罗饰）和罗斯特（阿尔•帕西诺饰）是一对亲密无间的老搭档，二人合计已在警署工作100年。特克脾气火爆，而罗斯特处事圆滑。最近，纽约出现了一位连环凶手，特克与罗斯特二人负责调查此案。在调查过程中，他们发现凶手有特殊的习惯与高超的射击水平，而更奇怪的是，被害人都与特克有千丝万缕的联系。天使般代表正义的警察，与恶魔般代表罪恶的犯罪者。谁才是真正的特克？一段段迷雾拨开，惊人的真相在内心的黑暗处等待。

一夜的纸醉金迷后美国联邦调查局的法庭精神分析师Jack Gramm博士（Al Pacino饰）被一宗谋杀案的电话带离了美人香，这宗谋杀案和9年前的西雅图杀手案极其相似。Jack当时的精神分析是判定嫌疑犯Foster有罪的关键依据。现在联邦调查局认为Foster是无辜的，而被害者在临死前的录象带也亲口证实Jack抓错了人。真正的罪犯也许正在逍遥法外。 当Jack正处于迷惑之时，他又收到了莫名的死亡威胁，得知自己只能再活88分钟。 面对种种突如其来的迷团以及死亡的威胁，Jack该如何应对……

五年前，结束了失败婚姻的艾丽森·西蒙（杰米·普莱斯利 Jaime Pressly 饰） 带着年幼的女儿克莱尔（凯莉·罗格斯 Kylie Rogers 饰）搬到了一栋新房子，准备展开全新的生活。生活的巨大变故让克莱尔心事重重，而她的新家传说是一栋凶宅，更令女孩充满焦虑。刚来的第一天，克莱尔在地板下发现了一个造型古怪而可怕的娃娃，她坚持要将其留下，并且每晚都和娃娃说话，倾诉烦恼。在学校受到欺负后，克莱尔拒绝登校，随后她的脾气变得愈加古怪暴戾，更为可怕的是，凡是曾经忤逆过她和娃娃的人都遭遇了各种可怕意外。情绪变得愈加焦虑的艾丽森直觉发现，一切很可能出在那个可怕的娃娃身上……