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小女孩桃乐丝·盖尔（Judy Garland 饰）随叔叔、婶婶住在堪萨斯州中部的农场。某天，龙卷风袭来，为找到心爱的小狗，桃乐丝没能及时躲藏。强大的龙卷风将桃乐丝藏身的小木屋卷入空中。不知经过多久，小木屋终于落到地面，而且把一个邪恶的女巫也给压死了。在善良的北方女巫的指点下，桃乐丝和小狗启程前往魔法师奥兹（Frank Morgan 饰）所居住的翡翠城，祈求他能帮助自己回家。路上，桃乐丝遇见了没有脑子的稻草人（Ray Bolger 饰）、缺少心脏的铁皮人（Jack Haley 饰）以及胆小如鼠的狮子（Bert Lahr 饰），为了实现各自的愿望，他们随桃乐丝一同前行。一路上经历千难万险，更有邪恶的西方女巫处处阻挠，他们的愿望最终能否实现呢？本片根据美国同名童话改编。

8岁的小女孩丽贝卡（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（William Demarest 饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（Randolph Scott 饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开。在此之后，丽贝卡被寄养在利瓦博罗的米兰达姑妈（Helen Westley 饰）那里，严厉的姑妈禁止侄女在公众面前抛投露面唱歌。但这怎能抑制小女孩表演的天性呢？巧合的是，东尼的别墅刚好在米拉达家的隔壁。东尼和丽贝卡一拍即合，悄悄地在隔壁开始了丽贝卡独唱的广播……本片根据美国作家Kate Douglas Wiggin 1903年同名儿童文学改编。