20世纪80年代末，苏联情报机构克格勃迎来了新一任掌门人瓦西列夫（艾力克·高敦 Eric Godon 饰）。随着他的上任，克格勃和美国中央情报局CIA的谍战平衡被打破，诸多潜伏苏联的CIA探员被捕，局势分外紧张。在此大环境下，军人后代安娜（萨莎·露丝 Sasha Luss 饰）却过着颓废堕落的生活。当处于人生最低点时，她被招募进了克格勃。凭借出众的外貌以及卓越的领悟力，安娜很快成为一名出色干练的特工。此后的岁月里，她如同一台无情的杀人机器，按照组织的命令处决了一个又一个目标。但是在安娜的内心最深处，她时刻渴望重新获得自由。
　　遗憾的是瓦西列夫决不允许有任何一名克格勃活着退出组织，在绝望之际，安娜的命运走到了十字路口

1993 年。14 岁的桑卡·里亚宾（Sanka Ryabinin）过着普通的青少年生活——寻找冒险，试图保护自己不受地区小混混的伤害，不想上音乐学校，不知道如何与女孩交流，也不知道该以哪个成年人为榜样。一方面是一个诚实但贫穷的家庭，妈妈是售货员，爸爸是助教，另一方面是阿富汗老兵阿里克叔叔的危险世界。还有一个女孩热尼亚，与她的相识引发了一系列不可逆转的事件，这些事件将永远改变桑卡、他的家人以及朋友沃夫卡和伊柳沙的生活。为了躲避流氓的追捕，桑卡偷走了当地刑警队的汽车，一切都在瞬间发生了变化。然后——与成年高加索人、同龄人、父母在厨房里的对决、与儿子的对决等等。一旦进入事件的核心，他是否能够应对所有问题？他能否拯救自己的家庭，最终明白自己是谁呢？只有一件事是明确的——生活不会再和以前一样了。桑卡自己不会，整个俄罗斯也不会。