两名罪犯为了出狱而加入德国警察部队，战后抓住了一次救赎的机会。两人中年纪较长的马德·博斯科在冒险之初便去世了。25岁的乔治得到了露易丝的大力帮助，露易丝的梦想是看到他改过自新。她将乔治介绍给了反间谍官员罗夫指挥官，罗夫决定利用乔治的技能，以换取他的改过自新。在追捕通敌者的过程中，罗夫和乔治之间的关系发生了变化。彼此的猜疑和蔑视逐渐被萌芽的友谊所取代。
“西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。 青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗...
