斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。
1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的怂恿下，击毙了己掌握大量证据的杨正人，随即开枪自杀。最后，丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥～贩毒集团的总头目。
2007年躁動不安的暑假，熱愛游泳的13歲女孩隨母親搬到鄉下外婆家，在游泳館邂逅了小她一歲、擁有過人天賦的謎漾男孩。女孩活躍直率，男孩內斂溫吞，男孩在一場海邊的溺水意外救了女孩，也就此寫下兩人的難解緣分。她追著他打鬧嬉戲，他和她分享專屬秘密，直到高中升學之際，少年為了追逐游泳夢離開小鎮，因此失聯。2014年他們重逢之際，一個迷失於游泳訓練，一個深困於自卑心結，相望相知的彼此，能否再續前緣？
1980年代，某县汽运站。常言道：男女搭配，干活不累。牛副站长（铁牛 饰）对分配进来的三个年轻女司机很是满意，因为对原先车队清一色“和尚”来说，她们的到来无疑对车队日后的稳定将起很大作用，但陆站长（苏德 饰）却不以为然。牛副站长将三个姑娘交给车队男司机帮带，高个的杨华（李夏青 饰）分给了周小松（李志良 饰），漂亮的小顾（杨世华 饰）分给了想打报告调离的孙金木（解衍 饰），牛志成（季平 饰）则被任命为带班长。不久，杨华因图车辆进出方便，撞倒车场后围墙，引来众人惊诧，小顾则因撞倒行人差点酿成车祸，这一切都引起陆站长不满。姑娘们吸取教训，相互鼓励，终于用事实说服了周围人们对她们固有的偏见......
