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斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。

人们相信，火化后遗骸中发现的绿色骨头，是生前善良的证明。冷酷无情的罪犯绝不可能在自己的身体里留下这样的骨头……一名因残忍杀害其姐姐和侄女而臭名昭著的男子即将出狱。但一位新任狱警却不惜一切代价，亲自确保凶手被关进监狱。

在濑户的一座小镇，人民的生活波澜不惊。驻地警察友川（奥田瑛二 饰）终日骑着自行车，穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间，帮助居民们解决各种各样的问题，间或来一场投怀送抱的艳遇。某天，友川结识了一名可爱的女孩子，他为她取名眉子（小沢まゆ 饰）。短暂的欢愉过后，友川怅然若失，虽然在之后的日子里四下寻找眉子，最终却一无所获。偶然的机缘，他重逢眉子，然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁，友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……

胖哥李嘉栋（赵亮 饰）不复往日风光，买了辆二手车，专在小区门口拉私活，由于没有营运手续，人称拉“黑活儿”。干这活并不易，天天跟城管斗智斗勇，但好景不长，终于有一天被抓了现行，任胖哥怎么央求，还是把那辆二手车给没收了，并因不良记录丧失了开正规出租车的资格，这让他十分懊恼，为此媳妇（庄庆宁 饰）跟他离了婚，儿子（董博文 饰）的学习成绩也一落千丈。为了生存也为了儿子，他倾其所有买了辆新车，准备接着干，不料还是重蹈覆辙，再次翻了船。胖哥茫然了，一度萌发了犯罪的念头。就在这时，城管队员五岁儿子的童言无忌使他幡然悔悟.....

在一个阴沉的雨夜，准备参加竞选的老板塞维（厄康•吉赛尔 Ercan Kesal 饰）驾车撞死了一个路人。他极度恐惧，于是选择了找司机伊约（里法特•桑贾尔 Rifat Sungkar 饰）顶包，并许诺出狱后给他一笔钱。伊约的家境非常不好，孩子厌学，妻子海瑟（哈提斯•阿斯兰 Hatice Aslan 饰）也对他颇有微词，为了能够改善家庭环境，他毅然决定接受塞维的条件，充当替罪羊改善家人的生活。然而，事情却没有想象中那么简单。为了救出丈夫，海瑟希望塞维出面求情，并以身体交换作为筹码，这种超越底线的交易，最终让这对夫妻陷入了更加复杂的困境…… 本片导演尼瑞•贝利奇•锡兰获得第61届戛纳电影节最佳导演奖。

小镇旅馆家的女儿赵莎莎是一个台球天才，因逃难跟随技校毕业跑运输的草根男刘弘扬去往北京，偶然的机会得到了台球经纪阿布的青睐，开启了职业台球选手的蜕变之旅。在这过程中，她与阿布的恋情受挫，其貌不扬的刘弘扬一直陪在她身边……当台球女神遇见爱情，她是会选择默默守候的搞笑草根男，还是阳光多情的高富帅？

“对于我们来说它只是一条狗，而对于它来说我们却是它的全部”。张浩养着父亲去世后留下的金毛狗“关关”，女友因为对狗毛过敏加上张浩过分宠爱狗选择与他分手，搬到母亲家中后张浩发现母亲所在的小区内发生了狗咬人的事件，电梯里也贴着各式各样的寻狗启示，张浩还意外发现小区内竟然有人给狗投毒，他的神经开始紧绷了起来，而狗狗“关关”又因为在家里捣乱被母亲各种嫌弃。一天，张浩起床后发现狗狗不见了，便急忙开始四处寻找，直到他被告知“关关”被卖到了城南的一家狗肉饭店，张浩迅速前往······